截至9月1日 收盤(pán)，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲3.00%，成分股華峰測(cè)控上漲9.81%，安集科技上漲8.19%，華興源創(chuàng)上漲7.59%，京儀裝備，龍圖光罩等個(gè)股跟漲。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）上漲2.60%，最新價(jià)報(bào)1.26元。

消息面上，8月29日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，云業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)26%，創(chuàng)三年新高，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)八個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)。阿里對(duì)AI+云的capex投入達(dá)386億元，同比增長(zhǎng)220%，受此影響，半導(dǎo)體板塊今日走高。

國(guó)金證券指出，AI引領(lǐng)新一輪創(chuàng)新周期，帶動(dòng)AI芯片、存儲(chǔ)芯片（包括HBM）及先進(jìn)封裝（包括COWOS）擴(kuò)產(chǎn)等，疊加周期復(fù)蘇預(yù)期，國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)確定性強(qiáng)，有望持續(xù)逆周期擴(kuò)產(chǎn)，推進(jìn)關(guān)鍵核心產(chǎn)線建設(shè)和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。大模型持續(xù)升級(jí)，算力需求不斷提升，帶動(dòng)AI芯片、AI服務(wù)器、光模塊、交換機(jī)等需求高景氣，下半年將有眾多AI手機(jī)、AI PC重磅新機(jī)發(fā)布，迎來(lái)需求旺季，中長(zhǎng)期來(lái)看，AI有望給消費(fèi)電子賦能，帶來(lái)?yè)Q機(jī)需求，看好看好AI-PCB、AI驅(qū)動(dòng)及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

公開(kāi)信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：024417；C類(lèi)：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。